FIDUCIARY AND ATTORNEY COMPENSATION

henkilökohtaiset edustajat, luottamushenkilöt, heidän asianajajansa ja muut probate-ja trust estates-kiinteistöjen hallinnointiin osallistuvat ammattilaiset ovat oikeutettuja kohtuulliseen korvaukseen palveluksistaan.

Florida Statute 733.612, otsikoitu, ”Transactions authorised for the personal representative” esittää liiketoimet, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, henkilökohtainen edustaja on valtuutettu käyttämään Florida probate estate hallinnoinnissa, ellei muuten kielletä tahtoa tai tuomioistuimen päätöksiä. Tähän sisältyy henkilökohtaisen edustajan valtuudet palkata henkilöitä, mukaan lukien muun muassa asianajajat, kirjanpitäjät, tilintarkastajat, arvioijat, sijoitusneuvojat ja muut, vaikka he olisivat yksi ja sama kuin henkilökohtainen edustaja tai ovat yhteydessä henkilökohtaiseen edustajaan, neuvomaan tai avustamaan henkilökohtaista edustajaa hallinnollisten tehtävien hoitamisessa;; ja sen sijaan, että toimisit henkilökohtaisesti, käytä yhtä tai useampaa agenttia minkä tahansa hallintotoimen suorittamiseen, olipa se harkinnanvaraista tai ei.

Florida Statutes 733.617, otsikolla ”Compensation of personal representative” ja Florida Statute 733.6171, otsikolla ”Compensation of attorney for the personal representative”, esitetään määrät, joiden oletetaan olevan kohtuullisia, ja tekijät, joita tuomioistuimen on otettava huomioon määritettäessä, ovatko henkilökohtaiselle edustajalle ja hänen asianajajalleen maksetut korvaukset kohtuullisia. Kummassakin yhtiöjärjestyksessä määrätään erityissummista, jotka perustuvat kuolinpesän korvausarvoon ja sen tuloihin. Näiden määrien oletetaan yleensä olevan kohtuullisia tavallisten palvelujen osalta.

sen lisäksi, että henkilökohtaiset edustajat ja heidän asianajajansa saavat palkkion tavanomaisista palveluista, heillä on oikeus kohtuulliseen lisäkorvaukseen kaikista hallinnon aikana suoritetuista ylimääräisistä palveluista. Se, mikä on poikkeuksellinen palvelu, voi vaihdella monista tekijöistä, kuten kiinteistön koosta. Se voi sisältää myös muita palveluja, jotka on katettu tarkemmin Florida Statute 733.617: ssä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen:

  • osallistuminen kilpailuun, rakentamiseen, edunsaajien määrittämismenettelyyn, riitautettuun vaatimukseen, valinnaiseen osakekohtaiseen menettelyyn, kiinteistöverojen jakamiseen tai mihin tahansa kontradiktoriseen menettelyyn tai oikeudenkäyntiin kiinteistöstä tai sitä vastaan.
  • henkilökohtaisen edustajan Edustaminen tilintarkastuksessa tai verojen oikaisua, määrittämistä tai kantamista koskevassa menettelyssä sekä kaikenlaisten veroneuvonnan tai-palvelujen tarjoaminen
  • henkilökohtaisen edustajan suorittama kiinteän omaisuuden Osto, myynti, vuokraaminen tai rasittaminen tai osallistuminen kaavoitukseen, maankäyttöön, ympäristöön tai muihin vastaaviin asioihin.
  • oikeudelliset neuvot, jotka koskevat kotiasunnon asemaa kiinteistönä tai tätä asemaa koskevia menettelyjä, sekä suojeltuun kotiasuntoon liittyvät palvelut.
  • osallistuminen luottamushenkilö -, työntekijä-tai asianajajakorvauskiistoihin.

asianosaisen pyynnöstä tuomioistuin voi tutkia maksetun korvauksen ja todeta sen kohtuullisuuden. Jos tuomio on kohtuuton, tuomioistuin voi korottaa tai pienentää maksettavaa korvaussummaa sekä vaatia kohtuuttomiksi todettujen maksettujen rahojen palauttamista.

Floridan Luottamussäännöstön mukaan luottamusmiehellä, kuten henkilökohtaisella edustajalla, on oikeus korvaukseen, joka on ” olosuhteisiin nähden kohtuullinen.”KS. Florida Statute §736.0708 (1).

luottamushenkilöiden korvauksia koskevissa säännöissä ei valitettavasti viitata lainkaan siihen, mikä on ”kohtuullinen” korvaus tai miten voidaan määrittää, ovatko edunvalvojan vaatimat palkkiot sinänsä kohtuullisia. Yleensä omaisuudenhoitajalle maksettava korvaus voidaan vahvistaa Omaisuudenhoitovälineessä tai erillisellä sopimuksella omaisuudenhoitajan kanssa. Jos jompaakumpaa ei ole, piirioikeudella on toimivalta tutkia ja määrittää edunvalvojan palkkiot. F. S. §736.0201(4)(c), (4)(g).

jopa tietyissä tilanteissa, joissa Trustissa täsmennetään omaisuudenhoitajan korvaus, tuomioistuin voi muuttaa kyseistä korvausta, jos omaisuudenhoitajan tehtävät poikkeavat olennaisesti niistä, joita on suunniteltu Trustin perustamisen yhteydessä, tai jos määritetty korvaus on kohtuuttoman pieni tai korkea. Tästä seuraa, että riippumatta siitä, sisältyykö trust-välineeseen korvauksen peruste, määrä ja muoto, välimiehen korvauksen tai palkkion määrää tai suuruutta ei määritetä millään joustamattomalla säännöllä, vaan se kuuluu sen asianmukaisen tuomioistuimen yksinomaiseen harkintaan, jossa harkintavalta on tunnustettava tiettyjen aiemmassa oikeuskäytännössä esitettyjen vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti. Koska luottamushenkilön palkkioiden kohtuullisuuden määrittämistä varten ei ole olemassa lakisääteistä ohjetta, tuomioistuimen tehtäväksi jää arvioida edunvalvojan korvauksen kohtuullisuus, ja tällöin tuomioistuin ottaa usein huomioon kyseisen luottamushenkilön tehtävät ja vastuut kyseisessä luottamushenkilössä. KS. esimerkiksi Osius v. Miami Beach First Nat. Pankki, 74 So.2d 779 (Fla. 1954).

vuonna 1958 korkein oikeus West Coast Hospital Ass ’ n v. Florida National Bank of Jacksonville, 100 So.2d 807 (Fla. 1958), jonka perusteella tuomioistuin voi ottaa huomioon kohtuullisen maksun määrittämisessä. Maksun kohtuullisuuden määrittämisessä käytetään muun muassa seuraavia seikkoja::

  • omaisuudenhoitajan saaman ja maksaman pääomatulon määrä
  • kevyestä työstä yhteisössä vastaaville toimihenkilöille tavallisesti myönnetty palkka
  • luottamushenkilön hallinnon menestys tai epäonnistuminen
  • luottamushenkilön luottamushenkilölle tuoma epätavallinen taito tai kokemus
  • luottamushenkilön lojaalisuus tai epälojaalisuus omaisuudenhoitaja edunsaajille
  • riskin ja vastuun määrä, jonka omaisuudenhoitaja on ottanut
  • luottamusmiehen hoitamiseen kuluva aika
  • yhteisön tapa siirtokuntien tai tuomioistuinten maksamat korvaukset johtokunnan jäsenille ja maksetut korvaukset luottamushenkilöinä toimiville rahastoyhtiöille ja pankeille
  • omaisuudenhoitajan suorittaman työn luonne
  • omaisuudenhoitajan arvio omien palvelujensa arvosta
  • edunsaajien omaisuudenhoitajalle suorittamat tai sallimat maksut, joita aiotaan soveltaa omaisuudenhoitajan korvauksiin

edellä luetellut tekijät eivät ole All inclusive ja tuomioistuin voi käyttää muita tekijöitä määrittäessään määrä kohtuullisen korvauksen maksettava edunvalvojalle. Peruskriteerinä on kohtuullisuus, joka määritetään kunkin yksittäisen tapauksen tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella.

huolimatta siitä, että Floridassa ei ole sääntömääräistä aikataulua toimitsijamiehen palkkioille, yrityksen tai ammatillisen Floridan luottamushenkilöt tunnustavat yleensä toimitsijamiehen palkkioiden vakiovalikoiman. Vaikka yritysten luottamusmiesten palkkioaikatauluissa on lukuisia muunnelmia, on yhteinen valikoima. Samoin kuin henkilökohtaisen edustajan korvauksen vahvistaminen, luottamusmies on myös oikeutettu lisäkorvaukseen ylimääräisistä palveluista. Trust-osastojen perimissä palvelumaksuissa on tällä hetkellä paljon kilpailua, ja korot yleensä laskevat, kun trust-omaisuuden arvo kasvaa.

lisäongelmia, jotka vaikeuttavat päätöstä johtokunnan jäsenten kohtuullisesta korvauksesta, ilmenee myös silloin, kun johtokunnan jäseniä on useita, ja päätettäessä johtokunnan jäsenen palkkion jakamisesta pääomaan ja tuloihin. Pitäisikö useiden luottamusmiesten saada suurempi määrä palkkioita yhteensä kuin yksi luottamusmies saisi siitä, että hän on tehnyt samaa työtä? Vastaus näyttää olevan ”ei”, ellei trust tarjoaa toisin, on erillinen sopimus settlor tarjoaa muuten, tai trustee tarjoaa erityistä palvelua, joka oikeuttaa lisämaksun. KS. Westcoast Hospital Association v. Florida National Bank of Jacksonville, 100 So.2d 807 (Fla. 1958). Yleensä useiden luottamushenkilöiden on sovittava, miten palkkio jaetaan heidän kesken, muuten tuomioistuin tekee niin. Edunvalvojan palkkion kohdentamisen osalta ensimmäinen kysymys liittyy siihen, pitäisikö palkkio ottaa pää-vai tulotasosta. Toinen kysymys on se, pitäisikö tietyn tuensaajan maksaa enemmän kuin muiden tuensaajien. Mitä tulee pää-ja tulokysymykseen, luottamusvalvonta ja puuttuva kieli Trustissa, joka käsittelee tätä asiaa, sitten Florida Statute §738.701 ja §738.702 säätelevät. Näiden sääntöjen mukaan puolet tavanomaisesta korvauksesta maksetaan luottamustuloista, toinen päämiehestä.

huolimatta siitä, että Floridan lainsäätäjä ei ole säätänyt yhtenäisistä toimenpiteistä edunvalvojan palkkioiden kohtuullisuuden varmistamiseksi, on selvää, että edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen palveluksistaan, joita hän on tehnyt Trustin hallinnoinnissa. Lakisääteisen maksuaikataulun puuttumisesta huolimatta tiettyjä tekijöitä voidaan soveltaa, vaikka kussakin tapauksessa on tosiasiallisia eroja. Edunvalvojan valvontavelvollisuus on ennen kaikkea, kun hän hakee korvausta palveluksistaan, luottamusomaisuuden uskollinen ja tehokas säilyttäminen. On myös selvää, että hakiessaan korvausta palveluksistaan edunvalvojan on todistustaakka osoittaa, että käytetty raha oli asianmukainen maksu ja kohtuullinen. Jos välimies ei pidä selvää, selkeää ja täsmällistä kirjanpitoa, kaikki olettamukset kohdistuvat häneen ja kaikki epävarmuudet ja epäilyt kohdistuvat häneen kielteisesti. Jos hän menettää tilinsä, hänen on kärsittävä siitä aiheutuva vahinko. Troub v. Troub, 135 So.2d 243 (Fla. 2. DCA 1961). Sen vuoksi omaisuudenhoitajalle maksettavien korvausten on sisällyttävä omaisuudenhoitotileihin, elleivät kaikki asianomaiset luovu niistä.

koska tuomioistuin ei yleensä valvo korvausten maksamista päivittäin, edunsaajien on oltava tietoisia edunvalvojan saaman korvauksen määrästä. Ainoa varmuus korvauksen kohtuullisuudesta on se, että varmuutta ei ole ja edunvalvojan vastuulla on tilittää ajastaan ja palveluistaan, ja heille maksettavan korvauksen määrän on oltava heidän suorittamiensa palvelujen mukainen.

jos sinulla on kysyttävää korvauksen määrästä, jonka voit saada luottamushenkilönä tai asianajajana luottamushenkilölle, henkilökohtaisille edustajille ja heidän asianajajilleen maksettavista summista säätiöstä, jossa olet edunsaaja, ota yhteyttä trust litigation-asianajajaan Christopher P. Taylorin asianajotoimistoissa, PA, tai lähetä kysymyksesi korvauksista ja palkkioista Mr. Taylorille verkossa.