a havi összegzéshez használhatja a SUMIFS függvényen alapuló képletet, az EOMONTH függvény segítségével.

a bemutatott példában az F4 képlete:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&E4,date,"&EOMONTH(E4,0))

hogyan működik ez a képlet

a SUMIFS függvény több kritérium alapján összegezheti a tartományokat.

ebben az esetben a SUMIF-eket úgy állítjuk be, hogy havonta összegezzék az összegeket, két feltétel alkalmazásával: az egyik a hónap első napjánál nagyobb vagy azzal egyenlő, a másik a hónap utolsó napjánál kisebb vagy azzal egyenlő dátumok egyeztetésére szolgál. Más szavakkal, szükségünk van egy ilyen képletre:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&"1/1/2016",date,"&"1/31/2016")

vagy a biztonságosabb alternatíva:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&DATE(2016,1,1),date,"&DATE(2016,1,31))

(biztonságosabb, mert a dátumok külön Év, hónap és nap értékekkel vannak felépítve, és nem olyan szövegként vannak megadva, amelyet az Excelnek kell értelmeznie).

általában ez fájdalom, mert ha szövegként hozzáadja a hónapneveket (azaz “január”, “február”, “március” stb.) az E oszlopban extra gondot kell okoznia, hogy dátumokat hozzon létre, amelyeket kritériumokhoz használhat.

ebben az esetben azonban egy egyszerű trükköt használunk a dolgok megkönnyítésére: Az E oszlopban a hónapnevek beírása helyett tényleges dátumokat adunk hozzá (1/1/2016, 2/1/2016, 3/1/2016), majd egyéni dátumformátumot (“mmmm”) használunk a hónapnevek megjelenítéséhez.

Ez megkönnyíti a SUMIF-okhoz szükséges kritériumok felépítését. A hónap elsőjével nagyobb vagy egyenlő dátumok egyeztetése, használjuk:

 
">="&E4

a hónap utolsó napjánál kisebb vagy azzal egyenlő dátumok egyeztetéséhez használjuk:

 
"&EOMONTH(E4,0)

ahol az EOMONTH automatikusan visszaadja az utolsó napot.

az ampersand (&) összefűzése akkor szükséges, ha olyan kritériumokat építünk, amelyek numerikus értékkel rendelkező logikai operátort használnak.

Pivot tábla megoldás

a pivot tábla kiváló megoldás, ha Év, hónap, negyedév stb. Egy side-by – side összehasonlítása képletek vs. pivot táblák, lásd ezt a videót: miért pivot táblák.