와$2.4 억 페이 어트 빌 셰일’출구 거래’발표. 출구 문을 발견했다.

휴스턴에 본사를 둔 석유 및 가스 회사는 2003 년 1,100 만 달러의 임차 매입으로 페이 어트 빌 셰일 시대의 시작을 알리는 화요일(2003 년 9 월 20 일)에 발표했다. 4)오클라호마 시티에 본사를 둔 플라이휠 에너지 유한회사가 아칸소 셰일 플레이에서 천연 가스 자산을 거의 24 억 달러 상당의 현금 및 부채 거래로 구매하는 최종 합의에 도달했다고 밝혔다.

“페이 어트 빌의 판매는 우리의 높은 마진 애팔 래 치아 자산에서 더 큰 수익을 캡처 남서부 에너지의 위치를 변경하는 우리의 약속을 이행하기위한 중추적이고 신중한 단계를 나타냅니다,”남서부 사장 겸 최고 경영자 빌 웨이 말했다. “우리는 프로세스,결과 및이 중요한 자산의 결과 평가에 만족합니다. 저는 페이어트빌의 직원들에게 회사와 주주들에게 수년간의 특별한 봉사를 해준 것에 대해 감사드리고 싶습니다.특히 이 과정에서 말이죠.”

거래의 조건에 따라,남서부는 조정 및 관습 폐쇄 조건에 따라 현금$1.865 억 자사의 페이 어트 빌 셰일 탐사 및 생산 운영 및 관련 중류 수집 자산을 판매 할 예정이다. 또한 플라이휠은 회사가 보유한 특정 의무를 고려한 후 약 4 억 3 천 8 백만 달러의 미래 계약 부채를 부담 할 것이라고 관계자는 말했다.

남서부 관리들은 오클라호마 시티에 기반을 둔 탐사 및 생산 회사와의 협정이 이미 2018 년 7 월 1 일의 발효일로 회사의 이사회에 의해 만장일치로 승인되었다고 말했다. 이 거래는 2018 년 12 월에 마감 될 것으로 예상되며,이 시점에서 남서부는 2000 년대 초반 회사의 명성과 수익성있는 월스트리트 런업과 밀접한 관련이있는 아칸소 셰일 플레이의 열쇠를 넘길 것입니다.

현재 아칸소 주 천연가스 개발에서 남서부의 자산에는 915,000 에이커 이상의 4,033 개의 우물에서 생산되는 천연 가스 순 생산량이 7 억 1,600 만 큐빅 피트입니다. 텍사스 석유 및 가스 드릴러는 또한 2,000 마일 이상의 수집 파이프 라인과 50 개 이상의 압축기 스테이션이있는 통합 중류 수집 시스템을 소유하고 있으며 모두 아칸소 중부에 있습니다.

사우스 웨스턴은 휴스턴에 본사를 둔 독립 석유 및 가스 회사가 1 분기에 월스트리트 은행 및 투자 대기업을 고용하여”전략적 대안”을 평가하고 아칸소 천연 가스 개발에서 최대한의 가치를 얻는 프로세스를 시작할 계획이라고 발표 한 이후 페이 어트 빌 셰일 경매에 관해 완전히 침묵했다.

구매자,플라이휠 에너지,미국에서 비교적 새로운 선수입니다. 국제 원유 가격 상승의 강도에 대한 새로운 투자와 관심으로 젊어지게되는 석유 및 가스 산업. 플라이휠 관계자는이 이야기에 대한 의견을 즉시 사용할 수 없습니다했지만,이 회사의 웹 사이트는 지금”페이 어트 빌 셰일에서 가장 큰 위치의 운영자”로 오클라호마 석유 회사를 스타일 거래는 올해 말까지 종료 할 것으로 예상되지 않지만.

“플라이휠 에너지는 역사적인 페이 어트 빌 셰일의 운영자로 아칸소 커뮤니티에 가입하는 것을 자랑스럽게 생각합니다,”플라이휠 대표 이사 저스틴 코프는 말했다. “우리는 장기 전략을 실행하고 투자자들에게 우수한 위험 조정 수익률을 달성하기 위해 노력할 때 이것이 또 다른 위대한 단계라고 생각합니다. 페이 어트 빌 셰일 미국 셰일 혁명에서 눈에 띄는 역할을하고있다. 우리는 다음 장의 일부가 될 수 있기를 기대하며 앞으로 수십 년 동안 미국 가스 시장에 저렴한 에너지를 제공하기를 기대합니다.”

페이 어트 빌 셰일 자산을 구입하는 자금 조달 배열의 세부 사항에 따르면,플라이휠은 로스 앤젤레스 기반의 케인(앤더슨)민간 에너지 소득 펀드 플랫폼과 플라이휠의 관리 팀의 구성원에서$7 억 지분 백업을 마감했다.

오클라호마 석유 및 가스 드릴러는 전 세계적으로 290 억 달러 이상의 자산을 관리하는 케인 앤더슨 펀드의 지원을 받아 2017 년 초에 발로렘 에너지로 처음 시작했습니다. 회사를 시작한 지 불과 몇 달 후,발로렘은 노스 다코타의 윌리스턴 분지에 대한 이익을 2 억 8500 만 달러에 인수했습니다. 그런 다음 2018 년 8 월 케인 앤더슨은 새로 형성된 플라이휠 에너지 관리 팀에 또 다른 7 억 달러의 지분을 투입했습니다.

케인 민간 에너지 소득 펀드의 관리 파트너 인 대니 웨인 이스트는 웨스트 코스트 투자 그룹이 페이 어트 빌 셰일에서 이러한 장수명의 천연 가스 자산을 인수하기 위해”플라이휠 팀과 다시 한 번 협력하게되어 기쁘다”고 말했다.

“남서부의 페이 어트 빌 자산은 낮은 위험,기존 천연 가스 생산을 통해 상당한 무료 현금 흐름을 생성,(케인 앤더슨의)전략에 이상적인 적합,”웨잉가이스트는 1998 년 이후 80 억 달러 이상을 제기 한 투자 회사의 에너지 사모 펀드에 대해 말했다.

플라이휠과 케인 앤더슨의 페이 어트 빌 셰일 거래에 대한 재정적 지분 외에도 웰스 파고 은행 및 씨티 은행은 거래의 부채 조달 부분을 승인했습니다. 거래가 종결되면 플라이휠 관계자는 오클라호마 시티 에너지 파트너십이 2 달러 이상을 벌어 들일 것이라고 말했다.2017 년 이후 10 억 건의 인수.

“우리는 고품질의 팀을 갖는 것이 우리 회사의 미래 성공에 매우 중요하다고 생각하며 안전하고 신뢰할 수있는 운영의 탁월한 실적을 가진 조직에 합류하게 된 것을 영광으로 생각합니다.”코프는 말했다. “우리는 페이 어트 빌 유산을 계속하기 위해이 경험이 풍부한 운영 팀과 함께 작업을 기대합니다.”

별도의 그러나 관련 거래에서,남서부는 뛰어난 수석 노트의$900 만 달러까지 구입뿐만 아니라 남서부의 발행 주식에 대한 최대$2 억 주식 매입 프로그램을 시작할 계획이라고 말했다. 전 아칸소에 본사를 둔 석유 회사는 또한 액체가 풍부한 애팔 래 치아 셰일 자산을 더욱 개발하기 위해 현금 흐름을 보완하기 위해 향후 2 년 동안 최대 6 억 달러를 할당 할 계획이라고 밝혔다.

“이 거래는 우리의 전략 계획을 발전시키는 중요한 이정표입니다. 우리 주주들은 자사주 매입 프로그램을 통해 최적화 된 포트폴리오,개선 된 재정적 유연성을 포함한 강력한 대차 대조표 및 모든 주주들에게 자본 반환의 혜택을 누릴 것”이라고 말했다.

플라이휠 거래의 종결에 따라,남서부는 부채의 거의$2.3 억 것이라고 말했다. 판매 수익금은 그렇지 페이 어트 빌 자산에 의해 생성 된 것 현금 흐름을 대체하고 2020 에 의해 수익성이 될 것으로 예상된다 웨스트 버지니아에있는 회사의 셰일 자산에 재투자하는 데 사용됩니다.

모건 증권은 남서부 에너지 금융 자문을 역임하고 있으며,래담&왓킨스 법무법인 법률 자문을 역임하고 있습니다. 웰스파고증권 유한회사는 플라이휠의 금융 및 기술 자문을 역임했으며,엘킨스 법무법인 엘킨스 변호사는 법률 자문을 제공하고 있습니다.

남서부는 최근 몇 주 동안 아칸소 셰일 플레이를 종료하는 두 번째 페이 어트 빌 셰일 연산자입니다. 7 월 말,호주 광산 업체 인 빌리 톤 마크는 달라스에 본사를 둔 장점 에너지 회사가 소유 한 유한 책임 파트너십은$3 억 제시 가격에 대한 회사의 페이 어트 빌 셰일 자산을 인수했다고 발표했다.

플라이휠과 마찬가지로 달라스에 본사를 둔 메리트 에너지는 석유 및 가스 산업에서 짧은 실적을 가진 비상장 회사입니다. 이 거래는 10 월 말까지 종료 될 것으로 예상된다.