powiernik i adwokat odszkodowania

Osobisti przedstawiciele, powiernicy, ich Adwokaci i inni specjaliści zaangażowani w administrowanie spadkowych I trust estates mają prawo do rozsądnego odszkodowania za swoje usługi.

612, zatytułowany, „transakcje autoryzowane dla osobistego przedstawiciela” określa transakcje, z pewnymi wyjątkami, osobisty przedstawiciel jest upoważniony do zatrudniania w administrowaniu majątkiem spadkowym na Florydzie, chyba że zakazuje tego wola lub nakazy sądowe. Obejmuje to upoważnienie osobistego przedstawiciela do zatrudniania osób, w tym, ale nie wyłącznie, adwokatów, księgowych, audytorów, rzeczoznawców, doradców inwestycyjnych i innych, nawet jeśli są one takie same jak osobisty przedstawiciel lub są powiązane z osobistym przedstawicielem, do doradzania lub pomagania osobistemu przedstawicielowi w wykonywaniu obowiązków administracyjnych; działać zgodnie z zaleceniami tych pracowników bez niezależnego dochodzenia; i zamiast działać osobiście, zatrudnić jednego lub więcej agentów do wykonywania jakiegokolwiek aktu administracyjnego, bez względu na to, czy jest to uznaniowe, czy nie.

Statut Florydy 733.617, zatytułowany „odszkodowanie osobistego przedstawiciela” i Statut Florydy 733.6171, zatytułowany” odszkodowanie pełnomocnika dla osobistego przedstawiciela”, określają kwoty domniemane uzasadnione i czynniki do rozważenia przez sąd przy określaniu, czy odszkodowanie wypłacone osobistemu przedstawicielowi i jego pełnomocnikowi jest uzasadnione. Oba statuty przewidują określone kwoty, w oparciu o wartość kompensacyjną majątku i jego dochody. Kwoty te są ogólnie uważane za rozsądne w przypadku zwykłych usług.

oprócz pobierania opłat za zwykłe usługi, osobisti przedstawiciele i ich adwokaci są uprawnieni do dalszego rozsądnego odszkodowania za wszelkie Nadzwyczajne usługi świadczone podczas administracji. To, co jest niezwykłą usługą, może się różnić w zależności od wielu czynników, w tym wielkości nieruchomości. Może również obejmować inne usługi, które są w pełni objęte Statutem Florydy 733.617, w tym, ale nie wyłącznie:

  • udział w konkursie woli, Budowa woli, Postępowanie w celu ustalenia beneficjentów, kwestionowane roszczenie, Postępowanie w sprawie wyboru akcji, podział podatków od nieruchomości lub jakiekolwiek postępowanie kontradyktoryjne lub postępowanie sądowe przez lub przeciwko spadkowi.
  • reprezentowanie osobistego przedstawiciela w audycie lub jakimkolwiek postępowaniu w celu dostosowania, ustalenia lub pobrania jakichkolwiek podatków, a także udzielanie porad podatkowych lub wszelkiego rodzaju usług
  • kupno, sprzedaż, dzierżawa lub obciążenie nieruchomości przez osobistego przedstawiciela lub udział w zagospodarowaniu przestrzennym, użytkowaniu gruntów, ochronie środowiska lub innych podobnych sprawach.
  • doradztwo prawne w zakresie statusu zagrody nieruchomości lub postępowania z tym statusem oraz usługi związane z zagrodą chronioną.
  • udział w sporach powierniczych, pracowniczych lub sądowych.

na wniosek każdego zainteresowanego sąd może zbadać wypłacone odszkodowanie i ustalić jego zasadność. Jeśli zostanie stwierdzone nierozsądne, sąd może zwiększyć lub zmniejszyć kwotę odszkodowania do zapłaty, a także zażądać zwrotu wszelkich wypłaconych pieniędzy, które zostały uznane za nieuzasadnione.

Kodeks powierniczy Florydy przewiduje również, że Powiernik, podobnie jak osobisty przedstawiciel, ma prawo do odszkodowania, które jest „uzasadnione w tych okolicznościach.”Zobacz Statut Florydy §736.0708(1).

niestety, statuty dotyczące odszkodowań w administracjach powierniczych pozbawione są jakiegokolwiek odniesienia do tego, co stanowi „rozsądną” rekompensatę lub jak ustalić, czy opłaty żądane przez powiernika są per se rozsądne. Ogólnie rzecz biorąc, wynagrodzenie powiernika może zostać ustanowione w instrumencie powierniczym lub w drodze odrębnej umowy z powiernikiem. W przypadku braku któregokolwiek z nich Sąd Okręgowy jest właściwy do przeglądu i ustalenia opłat powiernika. F. S. §736.0201 ust. 4 lit.c), ust. 4 lit. g).

nawet w niektórych sytuacjach, w których trust określa rekompensatę powiernika, sąd może skorygować tę rekompensatę, jeśli obowiązki powiernika znacznie różnią się od tych, które rozważano w momencie utworzenia trustu lub jeśli określona rekompensata jest bezzasadnie niska lub wysoka. W rezultacie, niezależnie od tego, czy instrument powierniczy przewiduje podstawę, kwotę i formę rekompensaty, kwota lub stawka rekompensaty lub prowizji powiernika nie jest określona przez żadną nieelastyczną regułę, ale leży w gestii właściwego sądu, w którym dyskrecja ma być uznana zgodnie z pewnymi ustalonymi zasadami określonymi we wcześniejszym orzecznictwie. W związku z brakiem wytycznych ustawowych dotyczących ustalania zasadności opłat powierniczych, sąd pozostaje w gestii ustalenia zasadności rekompensaty powiernika, a czyniąc to, często zwraca uwagę na obowiązki i obowiązki powiernika w ramach danego trustu. Zobacz, na przykład, Osius vs. Miami Beach pierwszy Nat. Bank, 74 So.2d 779 (Fla. 1954).

w 1958, Sąd Najwyższy w West Coast Hospital Ass ’ n v. Florida National Bank of Jacksonville, 100 So.2d 807 (Fla. 1958), ustalone czynniki, które sąd powinien wziąć pod uwagę przy ustalaniu rozsądnej opłaty. Niektóre z czynników stosowanych przy określaniu zasadności opłaty obejmują:

  • kwota dochodu kapitałowego otrzymanego i wypłaconego przez powiernika
  • wynagrodzenie zwyczajowo przyznawane agentom za wykonywanie lekkiej pracy we Wspólnocie
  • sukces lub porażka administracji powiernika
  • wszelkie niezwykłe umiejętności lub doświadczenie, które powiernik wniósł do administracji powiernika
  • lojalność lub nielojalność powiernika powiernik do beneficjentów
  • kwota ryzyka i odpowiedzialności przejętej przez powiernika
  • czas zaangażowany w administrowanie powiernikiem
  • zwyczaj we Wspólnocie, jak
  • charakter pracy wykonywanej przez powiernika
  • wszelkie oszacowania, które powiernik podał o wartości swoich własnych usług
  • płatności dokonane lub dopuszczone przez beneficjentów na rzecz powiernika, które mają być zastosowane do odszkodowania powiernika

czynniki wymienione powyżej nie są all inclusive i sąd może wykorzystać inne czynniki do określenia kwoty rozsądnego odszkodowania należnego powiernikowi. Podstawowym kryterium jest racjonalność, określona w świetle faktów i okoliczności każdego indywidualnego przypadku.

pomimo tego, że Floryda nie ma ustawowego harmonogramu opłat powierniczych, standardowy zakres opłat powierniczych jest ogólnie uznawany przez korporacyjnych lub profesjonalnych powierników z Florydy. Chociaż istnieje wiele odmian określonych przez powierników korporacyjnych w ich harmonogramach opłat, istnieje wspólny zakres. Podobnie jak w przypadku ustalenia odszkodowania dla osobistego przedstawiciela, powiernik ma również prawo do dodatkowego odszkodowania za Nadzwyczajne usługi. Obecnie istnieje znaczna konkurencja w zakresie opłat za usługi pobieranych przez działy powiernicze, a stawki na ogół spadają wraz ze wzrostem wartości aktywów powierniczych.

dodatkowe kwestie komplikujące decyzję o rozsądnym wynagrodzeniu powierników pojawiają się również, gdy istnieje wielu powierników, a także przy określaniu przydziału opłaty powiernika od kapitału a dochodu. Czy wielu powierników powinno otrzymać większą kwotę w sumie opłat, niż jeden powiernik otrzymałby za wykonanie tej samej pracy? Odpowiedź wydaje się być „nie”, chyba że zaufanie stanowi inaczej, istnieje osobna umowa z rozliczającym stanowiąca inaczej lub powiernik zapewnia specjalną usługę, która gwarantuje dodatkową opłatę. Zobacz Westcoast Hospital Association przeciwko Florida National Bank of Jacksonville, 100 So.2d 807 (Fla. 1958). Ogólnie rzecz biorąc, wielu powierników musi uzgodnić, w jaki sposób opłata zostanie podzielona między nich, w przeciwnym razie zrobi to sąd. W odniesieniu do podziału opłaty powiernika pierwsze pytanie dotyczy tego, czy opłata powinna być pobierana od kapitału czy od dochodu. Drugą kwestią jest to, czy dany beneficjent powinien płacić więcej niż inni beneficjenci. W odniesieniu do kwestii głównej i dochodowej, Kontrola zaufania i brak języka w truście zajmującym się tą kwestią, a następnie regulują Statut Florydy §738.701 i §738.702. Na podstawie tych statutów połowa zwykłej rekompensaty ma być wypłacana z dochodu powierniczego, druga z kapitału.

pomimo braku jednolitych środków przez ustawodawcę Florydy z powodu zasadności opłat powierniczych, oczywiste jest, że powiernik ma prawo do rozsądnego odszkodowania za swoje usługi świadczone w administrowaniu trustem. Pomimo braku ustawowego harmonogramu opłat, niektóre czynniki mają zastosowanie pomimo różnic faktycznych w każdym przypadku. Przede wszystkim, domagając się odszkodowania za swoje usługi, obowiązkiem kontrolnym powiernika jest wierna i skuteczna ochrona aktywów powierniczych. Oczywiste jest również, że w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za ich usługi, na powierniku spoczywa ciężar dowodu wykazania, że wydatkowane pieniądze były właściwą i rozsądną wypłatą. Jeśli powiernik nie utrzyma jasnych, wyraźnych i dokładnych sprawozdań, wszystkie domniemania są przeciwko niemu, a wszelkie niepewności i wątpliwości należy traktować negatywnie. Jeśli straci swoje konta, musi ponieść wszelkie wynikające z tego szkody. Zobacz Troub v. Troub, 135 So.2d 243 (Fla. II DCA 1961). W związku z tym wszelkie odszkodowania wypłacane powiernikowi muszą być zawarte w rachunkach powierniczych, chyba że wszystkie zainteresowane strony zrzekną się ich.

ponieważ na ogół Trybunał nie sprawuje bieżącego nadzoru nad wypłacaniem rekompensaty, beneficjenci muszą być świadomi kwoty rekompensaty otrzymywanej przez powiernika. Jedyna pewność co do zasadności takiego odszkodowania polega na tym, że nie ma pewności i obowiązkiem powiernika jest rozliczenie jego czasu i usług, a kwota wypłaconego odszkodowania musi być zgodna z świadczonymi przez niego usługami.

jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kwoty odszkodowania, które możesz otrzymać jako powiernik lub Pełnomocnik powiernika, lub dotyczące kwot wypłacanych powiernikowi, osobistym przedstawicielom i ich prawnikom z trustu, w którym jesteś beneficjentem, skontaktuj się z prawnikiem Trust litigation at the Law Offices of Christopher P. Taylor, PA, lub prześlij swoje pytania dotyczące odszkodowania i opłat do Pana Taylora online.