aby zsumować według miesiąca, możesz użyć formuły opartej na funkcji SUMIFS, z pomocą funkcji EOMONTH.

w pokazanym przykładzie wzór w F4 jest:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&E4,date,"&EOMONTH(E4,0))

jak działa ta formuła

funkcja SUMIFS może sumować zakresy na podstawie wielu kryteriów.

w tym przypadku konfigurujemy SUMIFY do sumowania kwot według miesiąca, używając dwóch kryteriów: jeden do dopasowania dat większych lub równych pierwszemu dniu miesiąca, drugi do dopasowania dat mniejszych lub równych ostatniemu dniu miesiąca. Innymi słowy, potrzebujemy wzoru takiego jak ten:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&"1/1/2016",date,"&"1/31/2016")

lub bezpieczniejszą alternatywę:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&DATE(2016,1,1),date,"&DATE(2016,1,31))

(bezpieczniej, ponieważ daty są konstruowane z oddzielnymi wartościami roku, miesiąca i dnia, a nie wprowadzane jako tekst, który musi być interpretowany przez Excel).

zwykle jest to ból, ponieważ jeśli dodasz nazwy miesięcy jako tekst (np. „Styczeń”, „Luty”, „Marzec” itp.) w kolumnie E trzeba przejść do dodatkowych kłopotów, aby utworzyć daty można użyć dla kryteriów.

jednak w tym przypadku używamy prostej sztuczki, aby wszystko było łatwe: W kolumnie E zamiast wpisywać nazwy miesięcy dodajemy rzeczywiste daty (1/1/2016, 2/1/2016, 3/1/2016), a następnie używamy niestandardowego formatu daty („mmmm”), aby wyświetlić nazwy miesięcy.

ułatwia to budowanie kryteriów, których potrzebujemy dla SUMIFÓW. Aby dopasować daty większe lub równe pierwszemu z miesięcy, używamy:

 
">="&E4

i aby dopasować daty mniejsze lub równe ostatniemu dniu miesiąca, używamy:

 
"&EOMONTH(E4,0)

gdzie EOMONTH automatycznie zwraca ostatni dzień.

konkatenacja z ampersand (&) jest niezbędna podczas budowania kryteriów, które używają operatora logicznego z wartością liczbową.

rozwiązanie tabeli przestawnej

tabela przestawna jest doskonałym rozwiązaniem, gdy musisz podsumować dane według roku, miesiąca, kwartału i tak dalej, ponieważ zrobią to dla ciebie bez żadnych formuł. Aby uzyskać porównanie formuł i tabel przestawnych, zobacz ten film: Dlaczego tabele przestawne.