förvaltare och advokat ersättning

personliga representanter, förvaltare, deras advokater och andra yrkesverksamma som deltar i administrationen av bouppteckning och Trust estates har rätt till rimlig ersättning för sina tjänster.

Florida Stadga 733.612, med titeln ”transaktioner auktoriserade för den personliga representanten” anger transaktionerna, med vissa undantag är en personlig representant behörig att anställa för att administrera en Florida-bouppteckning, om inte annat är förbjudet enligt testamentet eller domstolsbesluten. Inkluderat är den personliga representantens befogenhet att anställa personer, inklusive men inte begränsat till advokater, revisorer, revisorer, bedömare, investeringsrådgivare och andra, även om de är en och samma som den personliga representanten eller är associerade med den personliga representanten, att ge råd eller hjälpa den personliga representanten vid utförandet av administrativa uppgifter. agera på rekommendationerna från de anställda utan oberoende utredning; och istället för att agera personligen, anställa en eller flera agenter för att utföra någon förvaltningshandling, oavsett om det är diskretionärt eller inte.

Florida stadgar 733.617, med titeln” ersättning av personlig representant ”och Florida stadga 733.6171, med titeln” ersättning av advokat för den personliga representanten”, anges belopp som antas rimliga och faktorer för domstolens att överväga när man bestämmer huruvida ersättning till den personliga representanten och hans advokat är rimliga. Båda stadgarna ger specifika belopp, baserat på Boets kompensationsvärde och dess inkomst. Dessa belopp antas i allmänhet vara rimliga för vanliga tjänster.

förutom att ta emot avgifter för vanliga tjänster har personliga representanter och deras advokater rätt till ytterligare rimlig ersättning för eventuella extraordinära tjänster som tillhandahålls under administrationen. Vad är en extraordinär tjänst kan variera beroende på många faktorer, inklusive storleken på gården. Det kan också omfatta andra tjänster som omfattas mer fullständigt i Florida stadga 733.617, även inkluderande, men inte begränsat till:

  • deltagande i en testamentskonkurrens, kommer Konstruktion, ett förfarande för fastställande av stödmottagare, ett ifrågasatt krav, valbart aktieförfarande, fördelning av fastighetsskatt eller något kontradiktoriskt förfarande eller tvister av eller mot boet.
  • Representation av den personliga representanten i revision eller något förfarande för justering, bestämning eller insamling av skatter samt tillhandahållande av skatterådgivning eller tjänster av något slag
  • köp, försäljning, leasing eller inlåning av fast egendom av den personliga representanten eller engagemang i zonering, markanvändning, miljö eller andra liknande frågor.
  • juridisk rådgivning om bostadsstatus för fast egendom eller förfaranden som involverar denna status och tjänster relaterade till skyddad bostad.
  • inblandning i förvaltare, anställd, eller advokat ersättning tvister.

på begäran av någon berörd person kan domstolen undersöka den erlagda ersättningen och bestämma att den är rimlighet. Om det fastställs orimligt kan domstolen öka eller minska ersättningsbeloppet som ska betalas, samt kräva återbetalning av eventuella betalade pengar som bestämdes orimliga.

Floridas Förtroendekod, föreskriver också att en förvaltare, som en personlig representant, har rätt till ersättning som är ”rimlig under omständigheterna.”Se Florida Stadgar 736.0708(1).

tyvärr saknar stadgarna som handlar om ersättning i förtroendeförvaltningar någon hänvisning till vad som utgör ”rimlig” ersättning eller hur man bestämmer om avgifter som söks av en förvaltare i sig är rimliga. I allmänhet kan ersättning till en förvaltare fastställas i förtroendeinstrumentet eller genom separat överenskommelse med förvaltaren. I avsaknad av endera, circuit court har behörighet att granska och bestämma en förvaltares avgifter. F. S. 036.0201(4) C), (4) (g).

även i vissa situationer där förtroendet specificerar förvaltarens ersättning, kan domstolen justera denna ersättning om förvaltarens uppgifter skiljer sig väsentligt från dem som övervägdes när förtroendet skapades eller om den angivna ersättningen är orimligt låg eller hög. Som ett resultat, oavsett om förtroendeinstrumentet föreskriver grunden, beloppet och formen av ersättning, bestäms beloppet eller graden av en förvaltares ersättning eller provision inte av någon oflexibel regel, utan vilar enligt den behöriga domstolens eget gottfinnande där diskretion ska erkännas i enlighet med vissa fastställda principer som anges i tidigare rättspraxis. Som ett resultat av bristen på en lagstadgad riktlinje för att fastställa rimligheten av förvaltaravgifter, domstolen har till uppgift att fastställa rimligheten av förvaltarens ersättning och därmed kommer ofta att se till de uppgifter och ansvar för förvaltaren under den särskilda förtroende i fråga. Se till exempel Osius v. Miami Beach första Nat. Bank, 74 Så.2d 779 (Fla. 1954).

i 1958, Högsta domstolen i West Coast Hospital Ass ’ N v. Florida National Bank of Jacksonville, 100 så.2d 807 (Fla. 1958), etablerade faktorer för domstolen att överväga vid fastställandet av en rimlig avgift. Några av de faktorer som används för att bestämma rimligheten av en avgift inkluderar:

  • mängden kapitalinkomster som mottagits och betalats ut av förvaltaren
  • lön eller lön som vanligtvis beviljas agenter för att utföra lätt arbete i samhället
  • förvaltarens framgång eller misslyckande
  • varje ovanlig skicklighet eller erfarenhet som förvaltaren förde till trust administration
  • lojaliteten eller illojaliteten hos förvaltaren förvaltaren till förmånstagarna
  • mängden risk och ansvar som förvaltaren antar
  • den tid som är inblandad i förvaltningen av förtroendet
  • sedvanen i samhället när det gäller ersättning till förvaltare av bosättare eller domstolar och för ersättning som betalas förtroendebolag och banker som tjänar som förvaltare
  • karaktären av det arbete som utförs av förvaltaren
  • varje uppskattning som förvaltaren har gett av värdet av sina egna tjänster
  • betalningar som mottagarna gjort eller tillåtit till förvaltaren som är avsedda att tillämpas mot förvaltarens ersättning

de faktorer som anges i ovanstående är inte allomfattande och domstolen kan använda andra faktorer för att bestämma beloppet av rimlig ersättning på grund av en förvaltare. De grundläggande kriterierna är rimlighet, bestämd mot bakgrund av fakta och omständigheter i varje enskilt fall.

trots att Florida inte har något lagstadgat schema för förvaltares avgifter, är ett standardsortiment av förvaltares avgifter allmänt erkänt av företags-eller professionella Florida-förvaltare. Även om det finns många variationer som anges av företagsförvaltare i deras avgiftsscheman, finns det ett gemensamt sortiment. I likhet med fastställandet av ersättningen för en personlig representant har förvaltaren också rätt till ytterligare ersättning för extraordinära tjänster. Det finns en betydande mängd konkurrens som för närvarande finns i avgifterna för tjänster som tas ut av förtroendeavdelningar, och räntorna minskar i allmänhet när värdet på förtroendetillgångarna ökar.

ytterligare frågor som komplicerar beslutet om rimlig ersättning till förvaltare uppstår också när det finns flera förvaltare och vid bestämning av fördelningen av en förvaltares avgift från huvudstol mot inkomst. Skulle flera förvaltare få ett större belopp totalt avgifter då skulle en enda förvaltare få för att ha gjort samma jobb? Svaret verkar vara ” nej ” om inte förtroendet föreskriver något annat, det finns ett separat avtal med bosättaren som tillhandahåller något annat, eller en förvaltare tillhandahåller en särskild tjänst som garanterar en extra avgift. Se Westcoast Hospital Association v. Florida National Bank of Jacksonville, 100 så.2d 807 (Fla. 1958). I allmänhet måste de flera förvaltarna komma överens om hur avgiften kommer att delas mellan dem, annars kommer domstolen att göra det. När det gäller fördelningen av en förvaltares avgift gäller den första frågan om avgiften ska tas från huvudman eller inkomst. Den andra frågan blir om en viss stödmottagare ska betala mer än andra stödmottagare. När det gäller huvud-och inkomstfrågan styr förtroendekontrollerna och frånvarande språk i förtroendet som tar upp denna fråga, då Florida-stadgan reglerar 738.701 och 738.702. Baserat på dessa stadgar ska hälften av den ordinarie ersättningen betalas ut av förtroendeinkomst, den andra från huvudmannen.

trots Florida lagstiftarens underlåtenhet att tillhandahålla enhetliga åtgärder för rimligheten av förvaltaravgifter är det uppenbart att en förvaltare har rätt till rimlig ersättning för sina tjänster som gjorts vid förvaltningen av förtroendet. Trots avsaknaden av ett lagstadgat avgiftsschema är vissa faktorer tillämpliga trots faktiska skillnader i varje enskilt fall. Först och främst, när man söker ersättning för sina tjänster, är en förvaltares kontrollerande plikt den trofasta och effektiva bevarandet av förtroendetillgångarna. Det är också uppenbart att när man söker ersättning för sina tjänster, bevisbördan ligger på förvaltaren att visa att pengar som använts var en riktig utbetalning och rimlig. Om förvaltaren misslyckas med att hålla tydliga, tydliga och korrekta konton, alla antaganden är emot honom och alla osäkerheter och tvivel ska tas negativt mot honom. Om han förlorar sina konton måste han bära eventuella skador. Se Troub v. Troub, 135 så.2d 243 (Fla. 2: a DCA 1961). Därför måste all ersättning som ska betalas till en förvaltare ingå i förtroenderedovisningar, såvida inte alla berörda parter avstår från detta.

eftersom det i allmänhet inte finns någon daglig tillsyn av domstolen när det gäller ersättning som betalas, måste mottagarna vara medvetna om hur mycket ersättning en förvaltare får. Den enda säkerheten om rimligheten av sådan ersättning är att det inte finns någon säkerhet och det är förvaltarens ansvar att redovisa sin tid och sina tjänster, och ersättningsbeloppet de betalas måste vara i linje med de tjänster de har tillhandahållit.

om du har några frågor om hur mycket ersättning du kan få som förvaltare eller advokat för en förvaltare eller om de belopp som betalas till förvaltaren, personliga representanter och deras advokater från en trust där du är en förmånstagare, vänligen kontakta en trust litigation advokat på advokatbyrå Christopher P. Taylor, PA, eller skicka dina frågor om ersättning och avgifter till Mr.Taylor online.