för att summera för månad kan du använda en formel baserad på SUMIFS-funktionen, med hjälp av eomonth-funktionen.

i exemplet som visas är formeln i F4:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&E4,date,"&EOMONTH(E4,0))

hur denna formel fungerar

funktionen SUMIFS kan summera intervall baserat på flera kriterier.

i det här fallet konfigurerar vi SUMIFS för att summera belopp per månad med två kriterier: en för att matcha datum större än eller lika med den första dagen i månaden, en för att matcha datum mindre än eller lika med den sista dagen i månaden. Med andra ord behöver vi en formel som denna:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&"1/1/2016",date,"&"1/31/2016")

eller det säkrare alternativet:

 
=SUMIFS(amount,date,">="&DATE(2016,1,1),date,"&DATE(2016,1,31))

(säkrare eftersom datumen är konstruerade med separata år, månad och dagvärden och inte anges som text som måste tolkas av Excel).

normalt är detta en smärta, för om du lägger till månadsnamn som text (dvs. ”januari”, ”februari”, ”mars”, etc.) i kolumn E måste du gå till extra problem för att skapa datum som du kan använda för kriterier.

men i det här fallet använder vi ett enkelt trick för att göra det enkelt: I kolumn E, istället för att skriva månadsnamn, lägger vi till faktiska datum (1/1/2016, 2/1/2016, 3/1/2016) och använder sedan ett anpassat datumformat (”mmmm”) för att visa månadsnamnen.

detta gör det enkelt att bygga de kriterier vi behöver för SUMIFS. För att matcha datum större än eller lika med den första i månaden, vi använder:

 
">="&E4

och för att matcha datum mindre än eller lika med den sista dagen i månaden, vi använder:

 
"&EOMONTH(E4,0)

där eomonth returnerar automatiskt den sista dagen.

sammanfogningen med en ampersand (&) är nödvändig när man bygger kriterier som använder en logisk operator med ett numeriskt värde.

Pivottabelllösning

en pivottabell är en utmärkt lösning när du behöver sammanfatta data efter år, månad, kvartal och så vidare, eftersom de kommer att göra denna typ av gruppering för dig utan några formler alls. För en jämförelse sida vid sida av formler kontra pivottabeller, se den här videon: varför pivottabeller.